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OTTAWA, le 17 mars 2021 – Calian Group Ltd. (“Calian” ou “Entreprise) (TSX : CGY) a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété le placement par prise ferme annoncé précédemment, en vertu duquel un total de 1 318 000 actions ordinaires de la Société (les ” actions ordinaires “) ont été émises.Actions ordinaires) ont été vendues au prix de 60,50 $ par action ordinaire pour un produit brut total de 79 739 000 $, y compris 78 000 actions ordinaires émises dans le cadre de l’exercice partiel de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes (tels que définis ci-dessous) (l'” option de surallocation “).Offre“). Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marchés des capitaux et Acumen Capital Finance Partners Limited, et comprenant La Corporation Canaccord Genuity, Marchés des capitaux CIBC, Stifel GMP, Echelon Capital Markets, Valeurs mobilières Banque Laurentienne et Valeurs mobilières Cormark (collectivement, les “preneurs fermes“).
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour, entre autres, et comme décrit plus en détail dans le supplément de prospectus (tel que défini ci-dessous), poursuivre des initiatives de croissance stratégique et pour les besoins généraux de l’entreprise et du fonds de roulement.
Les actions ordinaires ont été offertes (i) au moyen d’un supplément de prospectus daté du 10 mars 2021 (le “supplément de prospectus”)”) au prospectus préalable de base simplifié définitif modifié et mis à jour de la Société daté du 25 février 2021 (modifiant et mettant à jour son prospectus préalable de base simplifié définitif daté du 31 janvier 2020), lequel supplément de prospectus a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d’autres organismes de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada ; et (ii) dans des territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis, comme convenu par la Société et les preneurs fermes, dans le cadre d’un placement privé ou d’une opération équivalente.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente des titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États américains, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de cette loi.
À propos de Calian
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