OTTAWA, 08 mars 2021 — Calian Group Ltd. (” Calian ” ou la ” société “) (TSX: CGY) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marchés des capitaux et Acumen Capital Finance Partners Limited, agissant à titre de teneurs de livres conjoints (collectivement les ” preneurs fermes “), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, dans le cadre d’une prise ferme, 1 240 000 actions ordinaires (les ” actions ordinaires “) au prix de 60 $ l’action ordinaire (le ” prix du placement “), pour un produit brut total de 75 020 000 $ (le ” placement “).50 $ par action ordinaire (le “prix d’offre”), pour un produit brut total de 75 020 000 $ pour Calian (l'”offre”).
La société a accordé aux preneurs fermes une option qu’ils peuvent exercer, en tout ou en partie, à tout moment, au plus tard le 30 octobre.th jour suivant la clôture de l’offre, d’acheter jusqu’à 15 % supplémentaires de l’offre au prix d’offre à des fins de stabilisation du marché et pour couvrir les surallocations, le cas échéant (l'”option de surallocation”). Si l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit brut total de l’offre s’élèvera à 86 273 000 dollars.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour poursuivre des initiatives de croissance stratégique, y compris des acquisitions, et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Les actions ordinaires seront offertes (i) au moyen d’un supplément de prospectus (le ” supplément de prospectus “) au prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour de Calian daté du 25 février 2021 (modifiant et mettant à jour le prospectus préalable de base simplifié daté du 31 janvier 2020), lequel supplément de prospectus sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et d’autres organismes de réglementation similaires dans chacune des provinces du Canada ; (ii) aux États-Unis par le biais d’un placement privé conformément à l’exemption d’enregistrement prévue par la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée ; et (iii) dans des juridictions en dehors du Canada et des États-Unis, comme convenu par la société et les preneurs fermes sur la base d’un placement privé ou équivalent.
L’offre devrait être clôturée le ou vers le 17 mars 2021 (la “date de clôture”) et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.
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