OTTAWA, 13 février 2020 ( — Calian Group Ltd. (” Calian ” ou la ” Société “) (TSX : CGY) a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marchés des capitaux (collectivement les ” preneurs fermes “) en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, dans le cadre d’une prise ferme, 909 100 actions ordinaires (les ” actions ordinaires “) au prix de 44,00 $ l’action ordinaire (le ” prix d’offre “) pour un produit brut total de 40 000 400 $ (l'” offre “).00 $ par action ordinaire (le ” prix d’offre “) pour un produit brut total de 40 000 400 $ pour Calian (l'” offre “).

La société a accordé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en tout ou en partie, à tout moment au plus tard le 30e jour suivant la clôture de l’offre, pour acheter jusqu’à 15 % supplémentaires de l’offre au prix d’offre à des fins de stabilisation du marché et pour couvrir les surallocations, le cas échéant (l'”option de surallocation”). Si l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit brut total de l’offre s’élèvera à 46 000 460 dollars.

La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour poursuivre ses initiatives de croissance stratégique et pour les besoins généraux de l’entreprise.

“Nous pensons que Calian offre une valeur unique sur le marché actuel : une entreprise diversifiée, avec un long historique d’exécution rentable, et qui se concentre sur la croissance organique et la croissance par acquisition”, a déclaré Kevin Ford, PDG de Calian. “Ce financement fournira le capital nécessaire pour maintenir notre dynamique de croissance rentable et stratégique”.

Les actions ordinaires seront offertes (i) au moyen d’un supplément de prospectus (le “supplément de prospectus”) au prospectus simplifié de base de Calian daté du 31 janvier 2020, lequel supplément de prospectus sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités réglementaires similaires de chacune des provinces du Canada ; (ii) aux États-Unis par le biais d’un placement privé conformément à l’exemption d’enregistrement prévue par la règle 144A de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée ; et (iii) dans des juridictions en dehors du Canada et des États-Unis, comme convenu par la société et les preneurs fermes sur la base d’un placement privé ou équivalent.

L’Offre devrait être clôturée le ou vers le 25 février 2020 (la ” Date de clôture “) et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente des titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, telle que modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États américains, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de cette loi.